一天早上,小伙子来到湖边,却不见白天鹅飞来。他以为白天鹅还在芦苇丛中睡觉呢,于是赶忙去找。不料,他走到芦苇丛中,却惊起一群黄尖子鸟。他上前一看,白天鹅已经被这群毒鸟吃得只剩下了骨架和肚肠。小伙子扑上去抱着骨架大声痛哭,从早晨一直哭到星星闪亮,哭累了,也睡着了。
第二天,小伙子醒来时,发现天鹅骨架变成了一架美丽的天鹅琴。他仔细一看,琴上装有六根弦,都是天鹅肠子做的。琴头和天鹅的头一模一样,眼睛还在闪光呢!小伙子惊奇地拨动了第一根弦,天鹅琴发出了异常美妙的声音。琴声未落,晴天突然打起了响雷,下起了大雨;拨动第二根弦时,雨住了,云也散了;拨动第三根弦,天气格外晴朗,眼前落下了一道美丽的彩虹;拨动第四根弦,传来了一阵非常动听的歌声;拨动第五根弦,发现了一匹骏马远远地向他走来。他骑上马,奔向歌声飞来的地方,到了那儿,却发现什么都没有。
小伙子想起还有一根弦没有拨动。当他拨动第六根弦时,一位身穿白裙子的美丽姑娘从云彩里飞下来,微笑着在他的马前鞠了一躬。小伙子忙把姑娘扶上马。两个人骑着马,弹着天鹅琴,走遍了裕固家乡。