张治中：“如果在军队数目达成协议之后，可否发表联合公报？”
赫尔利：“如果解放区问题谈不出结果，就不能发表公报。周先生，你们对此有什么意见？”
周恩来：“赫尔利大使的意思是，以再增加四个师的数额来换取我党交出解放区政权，是这样的吧？”
赫尔利：“是的！我还要明确告诉你们：无论谈判是否成功和无论发不发公报，毛主席可以随时回延安。”
周恩来：“我明确答复赫尔利大使：我无权回答你提出的一切要求。”
赫尔利：“那就请你们的毛主席来谈。一句话：要么承认由国民党统一，要么谈判破裂。”
周恩来：“若飞同志，我们走！”他起身与王若飞愤然走出会议厅。
赫尔利：“毛主席到了以后，你们这些国民党代表在隔壁房中坐等结果。”
林园庭院外日
周恩来、王若飞异常气愤地走在林园庭院的甬路上。
蒋介石迎面走来：“恩来，去什么地方？”
周恩来：“去请我们的毛主席！”
蒋介石：“是谈不下去了吧？”
周恩来：“是的！按照蒋先生和赫尔利的意见，国共双方根本不是在举行和平会谈！”
蒋介石：“那是什么呢？”
周恩来：“下令要我们中国共产党缴械、投降！”
蒋介石：“我也请你告诉润之先生，要和，就按照这个条件和。不然，就请他回延安带兵来打好了。”他说罢趾高气扬地走去了。